Mais avant d’arriver en Amérique, coup dur : Enzo Ferrari refuse de faire participer la Scuderia Ferrari en signe de protestation face au refus d’homologation de sa 250 LM en catégorie GT. Une Formule 1 sans Ferrari, chose rare et encore plus surprenante lorsque l’on connaît les performances actuelles des 158, véritable arme de guerre se battant, qui plus est, pour les deux couronnes mondiales. Pour Surtees et Bandini, pas question de laisser passer une si belle opportunité de s’imposer. Une solution se doit d’être trouvée : elle s'appellera “NART”. Cet acronyme n’est ni plus ni moins celui du plus grand importateur de Ferrari aux Etats-Unis, Luigi Chinetti et son “North American Racing Team”. Avec lui, Chinetti ramène une 158 mais également une 1512, sa presque sœur jumelle. Si le châssis est identique aux deux monoplaces, la 1512 est équipée d’un V12 de 1,5L de cylindrée. La puissance est légèrement supérieure, le poids total également. C’est Bandini qui sera choisi pour l’étrenner en cette fin de saison alors que pour Surtees, la redoutable 158 sera de sortie. Chose étonnante, comme les Ferrari n’évoluent pas sous le chef de la Scuderia mais bien du NART, elles abordent, pour la seule fois de leur histoire, une livrée bleue et blanche, symbolisant les couleurs du drapeau américain, le rouge en moins évidemment. Certes, il y a déjà eu des monoplaces jaunes par le passé mais jamais pour l’équipe officielle, gouvernée ici par Chinetti. L’avant dernière sortie de cette saison 1964 se déroule aux Etats-Unis, sur le tracé de Watkins Glen. Dès le début des qualifications, Surtees se montre rapide mais face à un Clak toujours plus véloce, il ne pourra mieux faire que la deuxième place sur la grille. Il effacera ce désavantage dès le départ en prenant la tête d’office pour une dizaine de tours mais la Lotus est bien plus performante et l’écossais reprend facilement son dû. Cependant, peu avant la mi-course, l’anglaise verte et jaune connait de nouveaux ennuis mécaniques. La 158 n’a aucun mal à dépasser le leader mais un tour plus tard, Graham Hill lance une contre-attaque et passe en tête. La BRM se porte à merveille et creuse l’écart, laissant Surtees se battre avec Gurney pour la deuxième place. Les deux hommes se dépassent encore et encore jusqu’à ce que l’anglais commette une erreur et parte en tête-à-queue. L’américain s’envole instantanément mais quelques kilomètres plus loin, le voici arrêté, perte de pression d’huile. La Ferrari tient le coup mais à plus de trente secondes de Hill, il n’y a plus rien à espérer. Tranquillement, la 158 rejoint l’arrivée au deuxième rang, une belle opération pour un championnat qui connaîtra son issue pour la dernière au Mexique. Ils sont trois à pouvoir prétendre à la couronne : Hill, Surtees et Clark. Le premier à de belles chances de l’emporter avec ses cinq points d’avance mais sa trop grande régularité pourrait lui faire défaut. Pour le pilote Ferrari, gagner serait un retour en force inespéré mais personne ne sait comment se comportera le V8 à haute altitude. Et pour le dernier, il faut impérativement que les deux prédécesseurs ne voient pas la ligne d’arrivée, du moins pour Hill, tout en gagnant, sans tomber en panne évidemment, lui qui reste sur quatre abandons consécutifs. Pour épauler l’ex champion moto, le NART aligne trois voitures différentes : une 158 pour Surtees, une 1512 pour Bandini et une 156 Aero pour Pedro Rodriguez, invité d’honneur chez les siens. Mais cela commence mal chez les bleu et blanc. Le V12 est plus rapide que le V8 et le V6 mais pour autant, l’anglais continuera d’utiliser la 158. Parti depuis la deuxième ligne, juste derrière son équipier italien, Surtees manque totalement son envol et plonge dans le classement, comme son rival Hill. A la fin du premier tour, il n’est que treizième. S’en suit alors une folle remontée des deux hommes, loin derrière un Clark impérial en qualité de leader. La BRM remonte bien plus vite et ne tarde pas à dépasser Bandini pour la troisième place mais le transalpin n’abdique pas et tour après tour, il tente de reprendre son bien. La lutte est rude et correcte entre les deux pilotes mais au trente-et-unième passage, c’est le drame. La Ferrari percute la BRM et les deux hommes perdent le contrôle de leurs machines respectives. Si Bandini repart sans souci majeur, Hill doit s’arrêter pour réparer son échappement, plié dans l’accrochage. De ce fait, Surtees remonte au troisième rang, juste devant la 1512 mais deux boucles plus tard, l’italien reprend l’avantage grâce à son moteur douze cylindres, un coup dur pour l’anglais. Ceci n’est enf ait qu’une technique d’équipe visant à ramener le pilote de la 158 dans le rythme des deux hommes de tête mais rien n’y fait, Clark et Gurney sont trop rapides. S’il ne termine pas deuxième, Surtees n’a aucune chance dans les conditions actuelles. C’est alors que, dans les derniers kilomètres, une fuite d’huile se déclare sur la Lotus. L’écossais ralenti considérablement pour sauver sa mécanique mais dans l’ultime boucle, son moteur serre. Cette cruelle issue permet à Gurney, Bandini et Surtees de grimper d’un rang dans la hiérarchie mais dans l’état actuel, c’est Hill le champion. S’en suit alors une scène mémorable où Bandini, conseillé par son équipe et son instinct, lève volontairement le pied pour laisser passer la 158 qui franchit la ligne d’arrivée en seconde position. Avec ces six points, John Surtees devient champion du monde de Formule 1, l’unique à avoir gagné en moto et en catégorie reine. Il aura suffit d’un petit point pour faire la différence au classement des pilotes. Chose encore plus incroyable, si tous les points étaient décomptés, l’anglais ne serait pas titré, une unité derrière Hill, mais avec la règle des six meilleurs résultats comptés sur les dix de l’année, c’est bien lui qui l’emporte. De même, Ferrari s’impose au tableau des constructeurs, un retournement de situation inédit après une entame de saison désastreuse. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras…